Wipro WealthAI

WealthAI ist ein hochmodernes, KI-gestütztes Vermögens- und Asset-Management-Angebot, das die Landschaft der Vermögensverwaltung neu definiert und von Wipro, einem KI-gestützten Unternehmen, stammt.

WealthAI ist eine cloudbasierte Plattform, die KI und Analyseprozesse mit hochwertigen Datenquellen integriert und Erkenntnisse über ein individuell anpassbares Dashboard generiert und bereitstellt. Durch die Abbildung realer Ereignisse und deren intelligente Verknüpfung mit relevanter Anlageberatung bietet WealthAI ein unvergleichliches Kundenerlebnis. Überholte Praktiken wie Fehlberatung werden eliminiert, und jede Empfehlung entspricht dem Risikoprofil des Kunden. Dies stärkt die Glaubwürdigkeit und fördert einen strukturierten Vermögensaufbau.

Zu den vielen Vorteilen von WealthAI gehört Folgendes:

Verbesserte Beraterproduktivität
Höhere Kundenbeziehungswerte
Reduzierte Kunden- und Beraterabwanderung

WealthAI stellt Finanzberatern umsetzbare Erkenntnisse zur Verfügung und verändert so die Art und Weise, wie sie Kunden in allen Vermögenssegmenten betreuen.

In zahlreichen Anwendungsfällen im Finanzsektor – Vermögensverwaltung, Asset Management, Risikomanagement und Compliance, Investmentbanking und mehr – bietet sich Unternehmen die enorme Chance, durch intelligente Datenlösungen neue Wertschöpfungspotenziale zu erschließen. Mit den beispiellosen Funktionen von WealthAI können Finanzunternehmen die technologische Grundlage für eine ambitionierte datengetriebene Beratungspraxis schaffen, umsetzbare Erkenntnisse generieren und diese in Echtzeit an Berater und Kunden gleichermaßen weitergeben.

Hauptkompetenzen

Intelligente Kundenanalyse

WealthAI konsolidiert Kundendaten aus verschiedenen Quellen in KI-gestützten Wissensgraphen, die Verbindungen zu vielversprechenden Interessenten identifizieren, Kunden mit Abwanderungsrisiko aufspüren und die Anlagepräferenzen der Kunden verdeutlichen.

Hochgradig personalisiertes Kundenerlebnis

WealthAI steigert die Kundenbindung durch hochgradig maßgeschneiderte Vermögensverwaltungsstrategien, die auf bewährten und wertorientierten Erkenntnissen basieren.

Unified Communication Management

WealthAI optimiert die Kundeninteraktion durch integrierte Sprach-, Video- und E-Mail-Funktionen auf einer einzigen Benutzeroberfläche.

Verbesserte Effizienz

Berater können Kundengespräche innerhalb von Minuten transkribieren, zusammenfassen und beantworten, wodurch sich der Verwaltungsaufwand um bis zu 90 % reduziert.

So funktioniert es

WealthAI ist nicht nur eine Plattform für Finanzberater, sondern eine umfassende Lösung, die auf riesigen Datensätzen von über 20 Datenanbietern basiert und von Lösungspartnern wie Microsoft, Databricks und Salesforce unterstützt wird. Zusätzlich zu diesen internen und externen Daten nutzt WealthAI Tausende von anpassbaren Datentransformationen (z. B. KI-Modelle/Regeln und Datenanalysefunktionen), um Rohdaten in wertvolle Erkenntnisse zu verwandeln.

Kernstück der WealthAI-Lösung von Wipro ist eine beispiellose Synergie reichhaltiger Datenquellen , darunter:

Interne Daten

Mehr als 5.000 Datenkategorien aus dem gesamten internen Datenökosystem des Unternehmens (Kunden, Interessenten, Produkte und Dienstleistungen, Bestände und Transaktionen).

Investorenprofile

Datenanalyse zu mehr als 550 Millionen Anlegern aus dem gesamten Spektrum von vermögenden Privatkunden über sehr vermögende Privatkunden bis hin zu extrem vermögenden Privatkunden (Demografie, Lebensereignisse, persönliche Netzwerke, Risikobereitschaft usw.).

Private Market Data

Mehr als 500 Datenelemente liefern neue Erkenntnisse über private Märkte (Firmen, Fonds, Startups, GPs, LPs).

Öffentliche Marktdaten

Mehr als eine Milliarde Datensätze (Blogs, Nachrichtenartikel usw.) mit Bezug zu US-amerikanischen und internationalen Aktien, Rohstoffen und festverzinslichen Wertpapieren.

Durch die Erschließung der gesamten Informationslandschaft des Unternehmens ermöglicht WealthAI Vermögensverwaltern, Rohdaten zu den komplexen Dynamiken der realen Welt (relevante Produkte, wichtige Lebensereignisse, finanzielle Ziele usw.) zu verstehen, die die Entscheidungen der Kunden beeinflussen. WealthAI setzt KI und fortschrittliche Datenanalysen ein, um verborgene Datenzusammenhänge aufzudecken und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Diese Erkenntnisse reichen weit über die Beziehung zwischen Beratern/Vermögensverwaltern und Kunden/Interessenten hinaus und bieten Bankern, Vertriebs-/Marketingteams, Risikomanagern und anderen Mitarbeitern mit Kundenkontakt wertvolle, handlungsrelevante Einblicke.

WealthAI-Beschleuniger

Unsere Beschleuniger liefern nahtlose, integrierte Echtzeit-Einblicke über verschiedene Plattformen hinweg und verbessern so Entscheidungsfindung, Produktivität und Business Intelligence für Akteure der Finanzbranche. Kunden profitieren von Wissensgraphen, die auf relevanten internen und externen Daten basieren, anpassbaren Data-Science-Modellen, komplexer Ereignisverarbeitung und Verfahren zur Generierung natürlicher Sprache. Diese Beschleuniger sind darauf ausgelegt, Daten mühelos in einen strategischen Vorteil zu verwandeln.

WealthAI Wissensassistent

KI-gestützte Abfragen von Kundeninformationen und Marktdatensätzen.

WealthAI Wissensgraph

Visuelle Benutzeroberfläche zur Abbildung von Kundenattributen und Vermögensnetzwerken.

WealthAI-Panel

Dashboard zur Einbettung von Erkenntnissen in Benutzer-Workflows, Plattformen und Benachrichtigungen.

WealthAI-Treffen

Einblicke und Gesprächsanregungen, die in Zoom/Teams-Meetings integriert sind.

WealthAI-Anruf

Echtzeit-Sentimentanalyse, Transkription, Zusammenfassung und Anrufprotokollierung.

WealthAI-Dashboards

In Unternehmensplattformen (Salesforce, Tableau, PowerBI usw.) integrierte Erkenntnisse.

WealthAI-E-Mail

Personalisierte, aufschlussreiche Kundenkommunikation, erstellt von GenAI.

Was Wir Denken

Produktivität von Vermögensberatern neu definiert durch KI

Vermögensverwaltungsgesellschaften setzen stark auf KI, um die Kundenbeziehungen zu vertiefen, neue Kunden zu gewinnen und die Produktivität zu steigern.

Wealth Advisor Productivity Reimagined with AI

Neue Daten belegen: Vermögensve-
rwaltungsge-
sellschaften setzen auf KI

Embracing the Pivot: Shifting Revenue Models for Banking